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在日前的财报证据会上ayx爱游戏第一品牌，意法半导体 CEO Jean-Marc Chery 直言，2024 年是咱们所服务的行业几十年来最灾祸的一年，尤其是工业和汽车行业。
他进一步指出，这一年芯片的特色是末端需求不测走弱，库存水平上升，这对 ST 产生了首要影响。为了应酬这一履行，ST 不得不在旧年 11 月的本钱市集日历间将 200 亿好意思元以上的收入办法筹办推迟到 2030 年，并为 2027/2028 年制定了新的中期财务模子。"咱们如故开动并决心扩充咱们的制造业重塑和成本省俭筹办，以复原与咱们的模子兼容的盈利才略，并投资于立异，以从咱们正在应酬的长久趋势中获得收入增长。" Jean-Marc Chery 强调。
于是，在预报了不好的功绩之后，据彭博报说念，ST 将裁人 6%，约合三千东说念主。
"英伟达们"吃饱：幸福的公司王人是一样的
其实，正如许多厂商和分析东说念主士所说，除了 AI，巨匠过得王人不太好。
大家皆知，连年来，因为 ChatGPT 引爆的 AGI 高涨，全球 AI 基础门径开采迈入了高速路，这也带动了分娩 GPU 的英伟达一齐狂飙。据日经引述 QUICK-FactSet 的统计数据线路，跟着生成东说念主工智能相干需求的不休增长，仅英伟达一家就占据了全球十泰半导体公司第三季度净利润的 63%。
报说念进一步指出，TOP 10 半导体厂商全年净利润同比增长 38%，达到 304 亿好意思元，创三年新高，10 家公司中有 7 家净利润达成正增长。Nvidia 8 月至 10 月的净利润增长一倍多，达到 193 亿好意思元。
在 GPU 规模名依次二的超微半导体公司净利润达到 7.71 亿好意思元，约为旧年同期的 2.6 倍。
与服务器中的 GPU 全部使用的高带宽内存也需求繁荣。顶级 HBM 供应商 SK Hynix 在第三季度扭亏为盈，该公司暗示，其 2024 年和 2025 年大部分时分的 HBM 王人已售罄。
该公司首席财务官金宇铉暗示，跟着个东说念主电脑等传统应用的需求停滞，HBM 的份额有所增长。
插足到第四季度，这些最初巨头功绩再立异高。
SK 海力士早前暗示，其 2024 年全年营收同比增长 102%，达到 66.19 万亿韩元，买卖收入为 23.46 万亿韩元。这个营收数字比 2022 年创下的 44.62 万亿韩元的记录越过 21 万亿韩元。仅第四季度，SK 海力士就达成营收 19.76 万亿韩元，买卖收入 8.82 万亿韩元。
SK 海力士暗示，强盛发达收成于对 AI 内存芯片的高需求。该公司暗示，高带宽内存占本季度 DRAM 销售收入的 40% 以上。该公司还指出，现款和近似现款金钱达到 14 万亿韩元以上。
除了还没公布财报的 AMD 和英伟达除外，也有不少芯片公司布告了好音信。
日本半导体测试公司爱德万测试公司早前暗示，已将其全年买卖利润预测上调 37%，与此同期，Advantest 强调，公司第一财季利润飙升 157%。深究背后的原因，是其用于东说念主工智能应用的芯片测试器具需求强盛。
计划后市，与 AI 相干的公司，功绩应该不会太差。然则，咱们也应该看到，在此背后，还有许多与 AI 无关的公司。从某种角度看，他们正在渡劫。
芯片巨头摔倒：横祸的公司各有各的横祸
在"英伟达们"呼吁大进的时候，一些充公拢 AI 机遇的厂商，却大多历劫。首当其冲的是英特尔和三星，他们不错称得上是 AI 崛起期间的难兄难弟。
曾几何时，英特尔凭借其 CPU 称霸扫数缠绵市集，无论是在数据中心，如故在 PC 市集上，英特尔王人能兴风作浪。诚然他们错过了转移期间，但数十年的积蓄，让他们如故在芯片市集一齐长红，当中数据中心市集卓绝九成的占有率，功不行没。
然则，跟着 AI 的到来，Arm PC 芯片的兴起，以及 AMD 的逆袭，Intel 插足了最难工夫。尤其是在 AI 方面的缺位，让也曾领衔芯片市集多年的巨头举步维艰。
本月早些时候，英特尔的一些渠说念合营伙伴向 CRN 暗示，英特尔需要很永劫分才能在数据中心规模与英伟达的 AI 芯片主导地位造成宏大的竞争，尔后，英特尔变调了 AI 计谋。
在基辛格于 12 月初瞬息从英特尔退休之前，这位前首席扩充官在旧年 10 月的公司第三季度财报电话会议上暗示，Gaudi 芯片"将无法在 2024 年达成 5 亿好意思元的营收办法"，并将销售速率低于预期颓丧于从 Gaudi 2 到 Gaudi 3 的"家具过渡"以及"软件易用性"。
休斯顿系统集成商 Mark III Systems 的销售副总裁 Chris Bogan 更是直言：" Nvidia 如故占据了先机，是以背面的路还很长。"据经管该形状供应商的合营伙伴定约司理称，由于英特尔在数据中心东说念主工智能芯片方面缺少教唆地位，导致一家在好意思国设有办事处的治理决策提供商在其东说念主工智能不凡中心 ( COE ) 筹办中礼聘了 AMD 而不是英特尔。
营收数据线路，英特尔第四季度收入为 143 亿好意思元，同比下降 7%，净失掉 1.26 亿好意思元，而旧年净利润为 27 亿好意思元。全年收入为 531 亿好意思元，低于旧年的 542 亿好意思元。净失掉 188 亿好意思元，而 2023 年净收入为 17 亿好意思元。
至于另一个 AI 受害者三星，则受困于 HBM 的失利。
之前，凭借 DRAM 和 NAND 的最初布局，三星一直领衔存储芯片市集，但跟着 SK 海力士凭借 HBM 在 AI 市集反超，再碰上传统的糜费市集大幅度零落的近况，三星碰壁了。
据最新叙述线路，三星半导体部门全年买卖利润为 15.12 万亿韩元，比 SK 海力士的 23.46 万亿韩元少 8 万亿韩元以上。这是三星年度芯片买卖利润初次低于 SK 海力士。
三星半导体部家世二季度受存储芯片复苏提振，买卖利润达 6.45 万亿韩元，但第三季度（3.86 万亿韩元）和第四季度利润均出现下滑，低于市集预期。
分析师合计，下滑的原因包括传统内存芯片需求疲软，以及高带宽内存进展有限。尽管东说念主工智能市集增长导致 HBM 需求上升，但三星的功绩却受到其第五代 HBM HBM3E 抓续质料测试的阻截。代工和系统 LSI 业务可能也会继续靠近失掉。
汽车和工业，难倒一派"勇士"
回看 2024 年的芯片市集，正如著作来源的 ST CEO 所说，汽车和工业市集的零落，让东说念主始料未及，这起先让连年来火热的 SiC 率先"暴雷"。
日才略先的电子公司罗姆半导体公司在早前计划，公司 2024 财年的抽象净失掉将达到 60 亿日元，这是该公司自 2012 年以来初次出现失掉。计划的下滑发生在电动汽车市集对功率半导体的需求削弱的布景下，而功率半导体是该公司的主要收入驱动要素。为了应酬这种情况，该公司正在实施首要的教唆层变动和运营障碍——现任总裁 Isao Matsumoto 将于 2025 年 3 月 31 日卸任，退休前将转任照管人职位。在质料、分娩和通用组件方面领有丰富教育的高管 Katsumi Azuma 将于 2025 年 4 月 1 日担任总裁一职。
同期，Wolfspeed 也因为 SiC 业务的进展不顺，撤掉了其 CEO Gregg Lowe。从业务数据上看，该公司最近一个季度收入从 2023 年同期的 2.084 亿好意思元下降至 1.805 亿好意思元。下降的原因是工业和能源应用需求疲软。季度毛失掉为 3720 万好意思元，而 2023 年同期的毛利润为 2780 万好意思元，毛失掉下降归因于诈欺不及成本和重组用度。
至于 Microchip CEO Ganesh Moorthy，相同是汽车和工业颓落的受害者。据分析师计划，该芯片制造商将在行将发布的叙述中公布季度收益为每股 0.28 好意思元，同比变化为大的 74.1%。计划收入为 10.5 亿好意思元，较 2023 年同期下降 40.4%。
TI、ST、英飞凌和瑞萨，也王人是汽车和工业市集颓落的受害者。
起先看 TI，算作汽车和工业市集的主要供应商，模拟芯片巨头 TI 一直是行业的风向标。关联词，他们最新一季度的利润预测将低于预期，这使得其股价下降 4%。
三个月前，TI 高管曾暗示，公司的部分末端市集已出现解脱库存多余的迹象，但反弹速率并莫得像一些投资者预期的那样快。在日前，德州仪器首席扩充官哈维夫 · 伊兰在与分析师的电话会议上暗示，工业需求仍然冉冉。他说："工业自动化和能源基础门径仍未触底。"同期，在汽车规模，中国的增长并不像当年那么强盛，这意味着它无法对消寰宇其他地区预期的疲软。
伊兰暗示："让我明确少许，咱们还莫得看到底部"，尽管该公司正在看到"强点"。
意法半导体也计划，公司 2025 年第一季度将是本年最疲软的季度，计划收入为 25.1 亿好意思元。与旧年比较，这个数据下降了 28%，低于分析师预期的 27.2 亿好意思元。而为了经管多余库存，该公司筹办削减产量并暂时关闭部单干厂，并可能延续到第二季度。
ST 直言，公司靠近复苏蔓延和库存障碍的挑战，尤其是在欧洲。汽车和工业市集的订单出货比低于 1，标明这些行业仍靠近贫苦。ST 暗示，汽车市集的可预测性仍然很低，订单变化只好两到三周的讲演时分。这种不信赖性加多了该公司在踏实汽车行业方面靠近的挑战。
ST 首席扩充官让 - 马克 · 奇里在与分析师的电话会议中也强调，由于前程不豁达以及客户抓续进行库存障碍，很难为 2025 年提供领导。
至于英飞凌，在 2024 年 8 月，英飞凌将其年度营收预期欺压至 150 亿欧元傍边，此前该公司已两次下调该预期。在 Q3 财报证据会上，英飞凌首席扩充官 Jochen Hanebeck 暗示："除了东说念主工智能之外，咱们的末端市集当今简直莫得提供任何增长能源，周期性复苏也被推迟了。因此，咱们正在为 2025 年业务发达低迷作念准备。"
英飞凌计划，本年收入将较 2024 财年略有下降，重心是将障碍后的毛利率保管在 40% 傍边，并将分部利润率保管在中高水平。该公司正准备应酬现时的库存障碍和周期性复苏蔓延，计谋重心是立异和结构性增长契机，为畴昔的市集反弹作念好准备。
据日经新闻 1 月初报说念，瑞萨电子筹办在全球约 21000 名职工中裁人不到 5%。这一决定的主要原因是汽车、工业机械和糜费家具等关节行业对半导体的需求低迷。为了应酬这种情况，该公司旨在经管东说念主员成本，并为长久需求疲软的可能性作念好准备。据报说念，瑞萨电子已将 2024 年底的裁人筹办讲演职工。
除了裁人之外，瑞萨电子还筹办推迟时时在春季推出的年度加薪。报说念提到，2024 年，该公司如故进行了裁人，影响了 1-2% 的职工，并推迟了年度加薪。这是该公司纠合第二年实施这些削减成本的程序。
叙述还指出，瑞萨电子 2024 年营收计划将同比下降 9% 至约 1.33 万亿日元，买卖利润率计划将下降 5 个百分点至 28.9%。叙述指出，由于芯片需求疲软，上一季度工场诈欺率从上一季度的 40% 下降至 30% 傍边。
瑞萨电子原筹办于 2025 岁首在甲府工场开动量产汽车和工业机械费力率半导体，但当今这一世产筹办已被摈弃。报说念征引业内东说念主士的话称，计划半导体市集要到 2025 年下半年才能复苏。
写在终末
上述列举的公司数据，仅为芯片 / 半导体企业的冰山一角，其确切全球各地有着许多的芯片公司，正在阅历不同的故事。面对着不同的挑战，各个芯片公司也作念出了障碍。举例英特尔的障碍计谋，三星加速布局下一代的 HBM。
至于模拟芯片巨头，凭借其深厚的积蓄，势必能穿越周期。关于笔者来说，更关切的是，他们的这个故事接下来会怎么写。举例，面对高库存，他们在中国市集降价促销，又会引起多大风波？
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